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2019中國新能源汽車(chē)發(fā)展報告摘要

發(fā)布時(shí)間:2019-10-07 瀏覽量:7637
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中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已從導入期邁入成長(cháng)期,保有量滲透率不到2%,未來(lái)發(fā)展空間巨大。自2001年我國正式啟動(dòng)“863”計劃電動(dòng)汽車(chē)重大專(zhuān)項至今,行業(yè)經(jīng)歷了戰略規劃期(2001-2008年)、導入期(2009-2015年)、成長(cháng)期(2016年至今)三個(gè)發(fā)展階段。2010年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jì)H8159輛,2018年銷(xiāo)量達到125.6萬(wàn)輛,九年內復合增速達到87.5%。2018年全球新能源乘用車(chē)共銷(xiāo)售200.1萬(wàn)輛,其中中國市場(chǎng)占105.3萬(wàn)輛,超過(guò)其余國家總和。從滲透率來(lái)看,2018年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達到125.6萬(wàn)輛,約占全部汽車(chē)銷(xiāo)量的4.5%;截止到2019年6月我國新能源汽車(chē)保有量約344萬(wàn)輛,而傳統燃油車(chē)保有量達到2.5億輛,新能源汽車(chē)保有量滲透率不到1.4%,成長(cháng)空間廣闊。

  從政策端看,作為我國戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一,政府高度重視新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,先后出臺了全方位的激勵政策,從研發(fā)環(huán)節的基金補助、生產(chǎn)環(huán)節的雙積分,到消費環(huán)節的財政補貼、稅收減免、再到使用環(huán)節的不限牌不限購,運營(yíng)側的充電優(yōu)惠等,幾乎覆蓋了新能源汽車(chē)整個(gè)生命周期。目前行業(yè)政策主要包括三方面導向:1)補貼加速退坡,2020年后完全退出,補購置轉向補運營(yíng)與基礎設施。2)提高能耗要求,以雙積分政策為核心構建行業(yè)發(fā)展長(cháng)效機制。3)放開(kāi)外資股比限制,擴大整車(chē)與動(dòng)力電池行業(yè)對外開(kāi)放,鼓勵高質(zhì)量競爭。

  從需求端看,中國新能源汽車(chē)行業(yè)具有五方面特征:1)分場(chǎng)景:乘用車(chē)為主、商用車(chē)為輔。2019年上半年乘用車(chē)銷(xiāo)量占比超過(guò)九成。2)分技術(shù):純電動(dòng)為主、插電混動(dòng)為輔。2019上半年純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比近八成。3)分地區:乘用車(chē)銷(xiāo)量主要集中在一二線(xiàn)、限牌城市,正逐漸往二三線(xiàn)、非限牌城市滲透。2019上半年我國非限牌地區新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量占比52.1%,自2017年起連續兩年多超過(guò)限牌地區銷(xiāo)量。4)分級別:A00級車(chē)占比下降,A級車(chē)占比上升。2019上半年A級車(chē)市占率達52.7%,已取代A00成為EV乘用車(chē)市場(chǎng)主力。5)分終端:私人消費者已成我國新能源汽車(chē)領(lǐng)域購買(mǎi)主力。2018年我國私人領(lǐng)域新能源汽車(chē)銷(xiāo)售55.5萬(wàn)輛,占比53.9%,連續兩年占比過(guò)半。

 從供給端看,新能源乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)按照背景可分為三大陣營(yíng):傳統自主品牌、造車(chē)新勢力、外資品牌。1)造車(chē)新勢力:目前造車(chē)新勢力仍處于量產(chǎn)初期,僅蔚來(lái)、小鵬、威馬、理想等少數幾家企業(yè)實(shí)現量產(chǎn)交付,不過(guò)銷(xiāo)量都均未超過(guò)2萬(wàn)輛。2)外資品牌:受此前股比限制與補貼影響,外資新能源車(chē)企發(fā)力較晚,當前主要以合資形式進(jìn)入本土市場(chǎng),如大眾與江淮、寶馬與長(cháng)城、奔馳與比亞迪等。3)傳統自主品牌:目前國內新能源乘用車(chē)市場(chǎng)仍是傳統車(chē)企主導。根據中機中心合格證數據統計,2019H1國內新能源乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前十名皆為傳統汽車(chē)品牌,排名從高到低依次是比亞迪、上汽、北汽、吉利、長(cháng)安、江淮、長(cháng)城、奇瑞、廣汽、華晨。

  從技術(shù)端看,近年來(lái)我國新能源汽車(chē)技術(shù)水平取得較大進(jìn)步。1)整車(chē):續航里程增加、電耗降低。2017年第1批推廣目錄純電動(dòng)乘用車(chē)型平均續航里程僅202.0km,到2019年第7批推廣目錄時(shí)增加到361.9km,兩年半時(shí)間續航里程提升71%。2)電池:能量密度提升,處于全球第一陣營(yíng)。純電動(dòng)乘用車(chē)配套動(dòng)力電池系統能量密度平均值從2017年第1批工信部推廣目錄的100.1wh/kg攀升到2019年第7批的150.7wh/kg,同比提升50.5%。3)電機:基本實(shí)現國產(chǎn)替代。2018年我國驅動(dòng)電機自主配套比例達到95%以上,新能源公交、純電動(dòng)卡車(chē)、純電動(dòng)物流車(chē)等領(lǐng)域全部實(shí)現國產(chǎn)化。4)電控:部分核心零部件取得國產(chǎn)突破,但對外依存度仍高。新能源汽車(chē)電控系統中整車(chē)控制器和電池管理系統(BMS)相對成熟,電機控制器相對落后,核心零部件IGBT 90%以上仍依賴(lài)進(jìn)口。5)智能網(wǎng)聯(lián):取得一定進(jìn)展,但部分領(lǐng)域技術(shù)較為薄弱。毫米波雷達、激光雷達、數據平臺計算芯片等領(lǐng)域仍依賴(lài)國外芯片。

 從基礎設施端看,我國充電樁保有量從2014年的3.3萬(wàn)個(gè)快速增長(cháng)到2018年的77.7萬(wàn)個(gè),4年復合增長(cháng)率220%,對應車(chē)樁比從2014年的6.7:1降低到2018年底的3.4:1。但目前行業(yè)仍存在充電樁布局不合理、供需錯配、充電樁不互通共享、整體利用率偏低、停車(chē)難充電時(shí)間長(cháng)等問(wèn)題。

  后補貼與后合資時(shí)代,我們認為行業(yè)正面臨降成本與提升自主品牌競爭力兩大迫切挑戰。部分成本控制較好、掌握核心技術(shù)的整車(chē)企業(yè),將掌握主動(dòng)權、進(jìn)一步擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。整車(chē)企業(yè)降成本主要有四條路徑:1)商務(wù)降成本:產(chǎn)業(yè)鏈上下游分攤降本壓力,尤其是電池廠(chǎng)和核心零部件廠(chǎng);2)技術(shù)降成本:集成化驅動(dòng)系統和模塊化部分零部件;3)結構降成本:整車(chē)朝輕量化方向發(fā)展、削減部分設計、部分材料低成本替代,或使用標準化產(chǎn)品;4)規?;党杀荆和ㄟ^(guò)整合產(chǎn)線(xiàn)、擴產(chǎn)產(chǎn)能、批量采購等規模效應攤薄成本。本土企業(yè)提升競爭力主要有三種途徑:1)降成本提升經(jīng)濟性,實(shí)現不同價(jià)位競爭;2)智能化、網(wǎng)聯(lián)化賦能,擴大差異化優(yōu)勢,加快對燃油車(chē)的替代;3)擴大主場(chǎng)作戰優(yōu)勢,提升服務(wù)體驗。利用更熟悉消費者偏好、產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善、售后服務(wù)響應更快等主場(chǎng)作戰優(yōu)勢,提升滿(mǎn)意度。