2022年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況
2022年8月9日,中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )2022年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息發(fā)布會(huì )在京召開(kāi)。
中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )執行副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)趙馳主持發(fā)布會(huì )
中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )執行副會(huì )長(cháng)陳斌發(fā)布2022年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息
(一)增加值實(shí)現小幅增長(cháng)
國家統計局數據顯示,上半年機械工業(yè)增加值同比增長(cháng)0.7%,雖仍低于全國工業(yè)和制造業(yè)2.7和2.1個(gè)百分點(diǎn),但結束了4、5兩個(gè)月連續下降的局面。從單月增速看,4月機械工業(yè)增加值出現兩位數下降,5月降幅收窄至不足3%,6月快速回升至增長(cháng)8.2%,已高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)增速,呈現“V”字型反彈,有力應對下行壓力。機械工業(yè)主要涉及的五個(gè)國民經(jīng)濟行業(yè)大類(lèi),上半年增加值增速3增2降,專(zhuān)用設備、電氣機械及器材和儀器儀表制造業(yè)增加值同比分別增長(cháng)4.1%、9.7%和4.1%,通用設備和汽車(chē)制造業(yè)增加值下降2.7%和1.9%。
(二)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)形勢逐步復蘇
機械工業(yè)重點(diǎn)監測的120種主要產(chǎn)品中,上半年累計產(chǎn)量下降的產(chǎn)品有79種,占比65.8%;產(chǎn)量增長(cháng)的產(chǎn)品有41種,占比34.2%。從當月數據看,5、6兩月產(chǎn)量實(shí)現增長(cháng)的產(chǎn)品數量逐步回升,6月份產(chǎn)量增長(cháng)的品種已接近半數。主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)呈現以下特點(diǎn):一是汽車(chē)制造業(yè)迅速擺脫疫情影響,上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1211.7萬(wàn)輛和1205.7萬(wàn)輛,同比下降3.7%和6.6%;其中6月當月產(chǎn)銷(xiāo)量已恢復至250萬(wàn)輛左右水平,環(huán)比增長(cháng)30%左右,同比增速超過(guò)20%。在汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)復蘇的帶動(dòng)下,6月當月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機、模具、氣動(dòng)元件等產(chǎn)品產(chǎn)量由負轉正。二是能源存儲產(chǎn)品保持增長(cháng),上半年太陽(yáng)能電池(光伏電池)、鉛酸蓄電池、鋰離子電池等產(chǎn)量均實(shí)現較高速度增長(cháng)。三是原材料行業(yè)設備更新帶動(dòng)相關(guān)生產(chǎn)裝備產(chǎn)量增長(cháng),煉油化工生產(chǎn)專(zhuān)用設備、金屬冶煉設備、金屬軋制設備產(chǎn)量增幅均達到兩位數。四是基建對投資類(lèi)產(chǎn)品的帶動(dòng)效應已開(kāi)始顯現,6月當月水泥專(zhuān)用設備產(chǎn)量同比由負轉正增長(cháng)20.83%,環(huán)比增長(cháng)25.31%;12種工程機械產(chǎn)品合計銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)7.8%,其中挖掘機、裝載機、推土機銷(xiāo)量環(huán)比分別增長(cháng)0.7%、3.6%和2.1%。五是農業(yè)機械產(chǎn)品生產(chǎn)呈回落走勢,10種監測產(chǎn)品中8種產(chǎn)量下降,但拖拉機產(chǎn)品的行業(yè)集中度有了進(jìn)一步提高。
(三)產(chǎn)能利用率低于上年同期
二季度的疫情及由此引發(fā)的物流不暢等問(wèn)題嚴重影響了機械行業(yè)重要生產(chǎn)地區的生產(chǎn)秩序,開(kāi)工率下降導致產(chǎn)能利用率下滑。上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類(lèi)中,通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)和電氣機械及器材制造業(yè)產(chǎn)能利用率分別為78.8%、77.7%、70.7%和76.6%;與上年同期相比,分別下降2.1、3.6、5.5和4.8個(gè)百分點(diǎn)。四大行業(yè)中僅汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)能利用率低于全國工業(yè)產(chǎn)能利用率水平。
(四)營(yíng)業(yè)收入小幅增長(cháng)、利潤總額降幅收窄
國家統計局數據顯示,上半年機械工業(yè)累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12.95萬(wàn)億元,同比增長(cháng)5.44%;實(shí)現利潤總額7354.41億元,同比下降5.8%。上半年機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率為5.68%,比上年同期下降0.68個(gè)百分點(diǎn)。與全國工業(yè)相比,上半年機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增速分別低3.66和6.84個(gè)百分點(diǎn),營(yíng)業(yè)收入利潤率低0.85個(gè)百分點(diǎn)。但6月當月機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額兩項指標快速回穩,同比分別增長(cháng)14.73%和29.27%,增幅均高于同期全國工業(yè)。
(五)分行業(yè)運行走勢分化
上半年,機械工業(yè)非汽車(chē)行業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入8.84萬(wàn)億元,同比增長(cháng)10.29%,高于機械工業(yè)平均增速4.86個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現利潤總額5238.76億元,同比增長(cháng)4.17%,高于機械工業(yè)平均增速9.97個(gè)百分點(diǎn)。其中電工電器行業(yè)在儲能和光伏設備制造業(yè)帶動(dòng)下?tīng)I業(yè)收入增長(cháng)26.72%、利潤總額增長(cháng)22.58%,機床工具行業(yè)在磨具磨料產(chǎn)品制造業(yè)帶動(dòng)下?tīng)I業(yè)收入增長(cháng)20.58%、利潤總額增長(cháng)74.03%,對穩定行業(yè)運行發(fā)揮重要作用;工程機械行業(yè)由于國內市場(chǎng)需求下降、銷(xiāo)售放緩,營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別下降22.74%和65.23%,內燃機行業(yè)受汽車(chē)、工程機械、農機等主機行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)低迷影響,營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別下降24.35%和49.99%。汽車(chē)行業(yè)作為機械工業(yè)最大的分行業(yè),上半年運行遭受顯著(zhù)沖擊,營(yíng)業(yè)收入與利潤總額分別完成4.11萬(wàn)億元和2115.64億元,同比均為負增長(cháng),分別下降3.69%和23.86%。
(六)固定資產(chǎn)投資低位回升
受前兩年低基數影響,今年以來(lái)機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現較高增速。國家統計局數據顯示,上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類(lèi)中通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)、電氣機械及器材和儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長(cháng)20.8%、16.4%、8.9%、36.7%和36.1%。近三年平均增速,通用設備、專(zhuān)用設備、電氣機械及器材和儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資分別增長(cháng)3.1%、9.3%、12.1%和19.2%,汽車(chē)制造業(yè)下降5.6%。
(七)外貿出口穩步增長(cháng)
上半年,我國機械工業(yè)累計實(shí)現進(jìn)出口總額5113.6億美元,同比增長(cháng)3.99%。其中出口總額3441.2億美元,同比增長(cháng)10.41%,實(shí)現兩位數增長(cháng);進(jìn)口總額1672.4億美元,同比下降7.12%;實(shí)現貿易順差1768.8億美元,同比增長(cháng)34.4%。貿易順差的增長(cháng)對機械工業(yè)穩增長(cháng)發(fā)揮了積極的作用。從具體產(chǎn)品看,汽車(chē)、工程機械等產(chǎn)品表現突出,上半年汽車(chē)整車(chē)出口超過(guò)120萬(wàn)臺,同比增長(cháng)41.4%;挖掘機出口超過(guò)7.5萬(wàn)臺,裝載機出口接近4萬(wàn)臺,同比分別增長(cháng)60%和11.4%。
(一)快速啟動(dòng)復工復產(chǎn)見(jiàn)成效
長(cháng)春、上海等地疫情嚴重沖擊汽車(chē)制造業(yè)正常運行。在各方共同努力下,科學(xué)防疫、精準防控,快速啟動(dòng)復工復產(chǎn)。一汽集團在有關(guān)部門(mén)幫扶下采取有效措施落實(shí)防疫責任、為快速復工復產(chǎn)做好充足準備,紅旗蔚山工廠(chǎng)于4月13日率先啟動(dòng)復產(chǎn),通過(guò)創(chuàng )建無(wú)疫工廠(chǎng)、“點(diǎn)對點(diǎn)”接送員工和半封閉運行等措施,分批分區快速有序推進(jìn)企業(yè)復工復產(chǎn)。5月1日起相關(guān)生產(chǎn)基地陸續啟動(dòng)雙班生產(chǎn)模式,最大限度提升生產(chǎn)負荷,努力實(shí)現穩產(chǎn)滿(mǎn)產(chǎn)。上汽集團及時(shí)啟動(dòng)復工復產(chǎn)準備,申報進(jìn)入“白名單”企業(yè),建立完善的封閉生產(chǎn)方案,并在有關(guān)部門(mén)幫助下,打通封閉區域“點(diǎn)對點(diǎn)”運輸。4月下旬開(kāi)始復工復產(chǎn)壓力測試,5月27日起整車(chē)企業(yè)陸續啟動(dòng)雙班生產(chǎn)提升產(chǎn)能,6月1日起集團所屬企業(yè)積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈上的中小企業(yè)全面復工。汽車(chē)協(xié)會(huì )數據顯示,5、6月份我國汽車(chē)產(chǎn)量環(huán)比分別增長(cháng)59.7%和29.7%,6月生產(chǎn)已基本恢復至正常水平。汽車(chē)工業(yè)快速啟動(dòng)復工復產(chǎn)、實(shí)現產(chǎn)能提升,對穩定上半年機械工業(yè)運行發(fā)揮重要作用。
(二)戰新產(chǎn)業(yè)對穩增長(cháng)發(fā)揮積極作用
上半年機械工業(yè)戰略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入10.27萬(wàn)億元,同比增長(cháng)10.14%,增速比機械工業(yè)平均水平高4.7個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現利潤總額5636.75億元,同比下降2.4%,降幅比機械工業(yè)平均水平收窄3.4個(gè)百分點(diǎn)。從比重看,上半年戰略性新興產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額在機械工業(yè)中的比重分別為79.3%和76.64%,比上年同期提升3.38和2.67個(gè)百分點(diǎn)。代表性產(chǎn)品新能源汽車(chē)上半年產(chǎn)銷(xiāo)均超過(guò)260萬(wàn)輛,同比增長(cháng)1.2倍,市場(chǎng)占有率升至21.6%;6月當月產(chǎn)銷(xiāo)量接近60萬(wàn)輛,再創(chuàng )歷史新高。
(三)高質(zhì)量共建“一帶一路”
雖然受到烏克蘭危機和全球疫情的影響,機械工業(yè)持續踐行“一帶一路”倡議,共創(chuàng )高質(zhì)量發(fā)展。上半年機械工業(yè)對“一帶一路”沿線(xiàn)國家出口1572.3億美元,同比增長(cháng)13.6%。由上海電氣提供核島及常規島等主設備的我國自主三代核電華龍一號海外第二臺機組--巴基斯坦卡拉奇K3機組通過(guò)驗收,華龍一號海外首個(gè)工程全面建成投產(chǎn),對優(yōu)化巴基斯坦能源結構、推動(dòng)“一帶一路”建設具有重要意義。徐工集團研制的全球最大130噸全地面起重機出口歐洲,將用于波黑最大的新能源發(fā)電項目——伊沃維克風(fēng)電項目,助力當地清潔能源發(fā)展。東方電氣集團與臺塑集團簽訂越南河靜鋼廠(chǎng)燃氣系統改造項目合同,改造后將大大降低河靜項目一次能源的使用量,為越南綠色低碳發(fā)展提供助力。
(四)助推能源供應體系低碳化轉型
上半年面對多重挑戰,能源裝備制造業(yè)逆勢上行,營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)20.99%、利潤總額增長(cháng)15.65%,顯著(zhù)高于工業(yè)、制造業(yè)和機械工業(yè)增速10余個(gè)百分點(diǎn)。機械工業(yè)踐行“雙碳”戰略,為構建以清潔能源為主體的新型能源供應系統提供綠色動(dòng)力。東方電氣集團自主研制的長(cháng)龍山抽水蓄能電站4號機組、沂蒙抽水蓄能電站4號機組、梅州抽水蓄能電站4號機組,哈電集團自主研制的荒溝4號抽水蓄能機組,相繼投產(chǎn)發(fā)電,表明我國抽水蓄能機組設計、制造和安裝質(zhì)量以及抽水蓄能電站建設管理水平均達到全球領(lǐng)先水平。上海電氣集團“海燕”平臺首臺11MW風(fēng)機吊裝成功,標志著(zhù)我國海上風(fēng)電正式跨入10MW以上時(shí)代,翻開(kāi)我國海上風(fēng)電市場(chǎng)的新篇章。陜鼓集團研發(fā)的微風(fēng)發(fā)電系統在榆神工業(yè)區創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期順利安裝,可在風(fēng)力不足四級的條件下發(fā)電,提高風(fēng)能利用率。哈電集團作為設備研制與供貨企業(yè)的世界首個(gè)非補燃壓縮空氣儲能電站——江蘇金壇鹽穴壓縮空氣儲能?chē)以囼炇痉俄椖空自O備完成試運行,已具備投入商業(yè)運行條件。
(五)助力用戶(hù)行業(yè)綠色發(fā)展
機械行業(yè)裝備供給能力持續提升,助力用戶(hù)行業(yè)綠色發(fā)展轉型。哈電閥門(mén)配套的我國自主研發(fā)、具有完全自主知識產(chǎn)權的全球首套145兆瓦超臨界煤氣發(fā)電機組在廣西盛隆冶金有限公司投產(chǎn)運行,刷新了運行壓力、溫度和發(fā)電效率等多項世界紀錄,對于推動(dòng)冶金行業(yè)綠色轉型低碳發(fā)展具有重要探索意義。中國一重承制的乾鋼1150毫米酸軋機組試車(chē)成功,機組配有除塵和軋機污染凈化等環(huán)保設備,為鋼鐵行業(yè)提供高產(chǎn)、高效、節能、環(huán)保生產(chǎn)裝備。三一集團推出電動(dòng)正面吊、電動(dòng)堆高機、電動(dòng)集裝箱卡車(chē)、電動(dòng)抓鋼(料)機、電動(dòng)重載叉車(chē)等全系列電動(dòng)港口設備,助力我國港口產(chǎn)業(yè)實(shí)施綠色生態(tài)智慧轉型。奧力通起重機研制世界首創(chuàng )“三袋聯(lián)吊”智能?chē)嵈鹬貦C,生產(chǎn)效率提升3倍、節約人工70%,助力食品、化工、礦業(yè)、冶煉等行業(yè)自動(dòng)裝卸領(lǐng)域能效提升。
(六)“補短板”提升產(chǎn)業(yè)鏈安全
瞄準產(chǎn)業(yè)鏈的卡點(diǎn)、斷點(diǎn)問(wèn)題,機械工業(yè)固鏈穩鏈成果頻現。由上海電氣集團研制的應用于內蒙古包鋼金屬制造有限責任公司的高爐風(fēng)機配套51.2MW同步電動(dòng)機順利投運,打破國外廠(chǎng)商在該領(lǐng)域的壟斷。由沈鼓集團研制的國內首臺套電驅高壓離心式儲氣庫壓縮機組在遼河油田雙臺子儲氣庫試運投產(chǎn)成功,解決了儲氣離心壓縮機“卡脖子”問(wèn)題,為我國天然氣儲氣工程新添大國重器。由星火機床研制的大型五軸聯(lián)動(dòng)車(chē)銑復合加工中心交付使用,用于船用中高速柴油機、凸輪軸、搖臂、活塞等復雜零件一次裝夾加工成型,解決了我國船用柴油機關(guān)鍵零部件加工的“卡脖子”問(wèn)題。
(一)原材料價(jià)格持續高位、行業(yè)成本壓力上升
今年以來(lái)機械工業(yè)使用的主要原材料產(chǎn)品價(jià)格走勢分化,鋼材價(jià)格逐步回穩,有色金屬價(jià)格高位震蕩。國家統計數據顯示,當前有色金屬材料和電線(xiàn)類(lèi)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格仍處于上升通道,6月份同比上漲7.6%,上半年累計增長(cháng)13.5%,增幅顯著(zhù)高于機械工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數2%左右的增幅。此外部分關(guān)鍵原材料,如低壓電氣行業(yè)用稀土、磁性材料,儲能行業(yè)用鋰原料等價(jià)格成倍上漲。機械企業(yè)原材料、零配件采購價(jià)格上升,成本壓力不斷加大。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)專(zhuān)項調查顯示,86%的被調查企業(yè)反映今年以來(lái)原材料采購價(jià)格出現上漲,83%的企業(yè)反饋原材料價(jià)格上漲是企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本壓力的主要來(lái)源之一。
(二)市場(chǎng)需求復蘇滯后、訂單不足壓力加大
國家統計局數據顯示,上半年與機械產(chǎn)品市場(chǎng)需求關(guān)系密切的全國設備工器具投資同比增幅僅為2.4%,低于同期全國固定資產(chǎn)投資增速3.7個(gè)百分點(diǎn)。機械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據顯示,今年以來(lái)企業(yè)累計訂貨同比持續負增長(cháng),4、5月降幅均超過(guò)13%,6月降幅有所收窄,但仍同比下降9.82%。近兩月生產(chǎn)端復蘇快于需求端回暖,制造企業(yè)訂貨不足的壓力加大。調查顯示,截至6月末45%的企業(yè)在手訂單同比下降,近20%的企業(yè)訂單降幅達兩位數;與年初調查相比,訂單下降企業(yè)所占比重上升20個(gè)百分點(diǎn)。
(三)貨款回收難的問(wèn)題延續
貨款回收難的問(wèn)題持續困擾機械行業(yè),具體表現為應收賬款總量持續高位、應收票據呈現增長(cháng)趨勢。截至6月末,機械工業(yè)應收賬款總額已增至6.2萬(wàn)億元,同比增長(cháng)14.14%,顯著(zhù)高于同期營(yíng)業(yè)收入增幅。專(zhuān)項調查顯示,上半年59%的被調查企業(yè)應收賬款同比增長(cháng),22%的企業(yè)增幅達到兩位數;50%的企業(yè)應收票據同比增長(cháng),17%的企業(yè)增幅達到兩位數。對于下半年的預判,半數企業(yè)預計賬款回收難度與當前持平,47%的企業(yè)預計回收難度將加大,僅3%的企業(yè)預計改善。
在國家各項政策的支持下,通過(guò)全行業(yè)的共同努力,6月份機械工業(yè)運行實(shí)現企穩回升,為完成全年預期目標奠定良好基礎。展望下半年,利好于機械工業(yè)運行與發(fā)展的因素在陸續釋放。一是穩增長(cháng)相關(guān)政策措施效用進(jìn)一步顯現。落實(shí)國務(wù)院穩經(jīng)濟一攬子政策,各地區、各部門(mén)出臺諸多穩定經(jīng)濟運行、擴大內需、促進(jìn)消費、適度超前開(kāi)展基礎設施建設投資的措施,同時(shí)“十四五”各類(lèi)規劃中明確的重大戰略、重大項目和重大工程已相繼開(kāi)工,從宏觀(guān)層面和市場(chǎng)層面為機械工業(yè)穩增長(cháng)提供強有力支撐。二是市場(chǎng)預期改善、企業(yè)信心回升。5、6月份生產(chǎn)的快速恢復,有效促進(jìn)企業(yè)預期改善、信心回升。調查顯示,多數企業(yè)對于下半年營(yíng)業(yè)收入和實(shí)現利潤的預期高于上半年的實(shí)際完成情況。三是汽車(chē)行業(yè)走勢向好。汽車(chē)行業(yè)占機械工業(yè)總規模的比重較大,對行業(yè)運行影響顯著(zhù)。近期中央與地方陸續出臺促進(jìn)汽車(chē)消費的措施,有力地推動(dòng)了汽車(chē)行業(yè)的回穩向好,下半年汽車(chē)行業(yè)將對機械工業(yè)平穩運行發(fā)揮重要支撐作用。
但是應該看到,下半年機械工業(yè)實(shí)現平穩運行壓力依然存在,需要密切關(guān)注。一是國際政治經(jīng)濟局勢依然錯綜復雜,面臨多重風(fēng)險;國內經(jīng)濟回穩基礎不穩固,處于恢復關(guān)鍵期。二是國內市場(chǎng)總需求收縮、市場(chǎng)預期不穩,消費和投資增長(cháng)勢頭較弱,疫情沖擊短期內加大了“三重壓力”,對機械工業(yè)實(shí)現穩定增長(cháng)帶來(lái)很大挑戰。三是國際商貿物流不暢、全球供應鏈局勢仍然趨緊等因素使機械工業(yè)對外貿易環(huán)境趨于嚴峻。
綜合分析,隨著(zhù)穩定經(jīng)濟一攬子政策措施的逐步落實(shí)落地,新冠疫情得到有效控制,下半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將逐步回升,全年有望實(shí)現平穩增長(cháng),工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入增速達到年初預期的5.5%左右,實(shí)現利潤總水平與上年持平,進(jìn)出口貿易總體保持穩定。
今年是黨的“二十大”召開(kāi)之年,面對持續演變的全球疫情、復雜嚴峻的內外部經(jīng)濟環(huán)境,機械工業(yè)全行業(yè)將堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,高效統籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展,保持戰略定力,做好自己的事,穩住機械工業(yè)經(jīng)濟基本盤(pán),以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的“二十大”勝利召開(kāi)。